Zielsetzung
Kopieren Sie Objekte von Standard- oder Custom Entitäten von Microsoft Dynamics CRM per Knopfdruck. Nach Wahl inkl. verknüpfter Objekte. So lassen sich Vorlagen erstellen und wiederverwenden.
Anwendungsbeispiel
Legen Sie Rechnungen mit Rechnungspositionen als Vorlagen an. Mit einem Klick können Sie aus der Vorlage eine neue Rechnung generieren und diese nach Bedarf anpassen (z. B. Kunde wechseln oder weitere Rechnungspositionen hinzufügen). So erstellen Sie z. B. einfach und schnell wiederkehrende Rechnungen (z. B. Monatsrechnungen).
