Historisierung von Kommunikationsaktivitäten
Auf der Entität "Firma" können in Microsoft Dynamics CRM Kommunikationsaktivitäten wie E-Mails, Telefonate, Termine, Briefe, Fax mit Kontakten historisiert werden. Diese Historie ist auch über die Arbeitgeber Firma einsehbar, wenn:
a) der Kontakt mit der Firma (Arbeitgeber) verknüpft ist und/oder
b) die Kommunikationsaktivität zusätzlich mit einer Verkaufschance, Offerte, Auftrag, Rechnung, Anfrage, etc. verknüpft wurde, welche an den Arbeitgeber angehängt ist.
Wechselt jedoch der Kontakt seinen Arbeitgeber (d.h. der Kontakt wird an eine neue Firma angehängt), so geht die Historie auf seinem bisherigen Arbeitgeber verloren, sofern die Kommunikationsaktivitäten nicht zusätzlich mit Entitäten verknüpft wurden, welche eine Beziehung zur Firma haben.
Historisierung von Arbeitgeberwechseln
Microsoft Dynamics CRM historisiert Stellenwechsel auf der Entität "Kontakt" nicht. D.h. bei einem Arbeitgeberwechsel geht der Bezug zum ehemaligen Arbeitgeber verloren.
Das AddOn EmployerHistory bietet folgenden Nutzen:
Beide Teilfunktionalitäten können aktiviert oder deaktiviert werden. Das AddOn fügt den Kommunikationsaktivitäten – zusätzlich zur Kontaktverknüpfung – eine Firmenverknüpfung hinzu.
Bei der Anpassung der Arbeitgeber-Verknüpfung auf dem Kontakt, wird die Beziehung zur bisherigen Firma historisiert.
Dabei wir eine neue Anstellungs-Periode beim neuen Arbeitgeber mit Startdatum eröffnet und die bisherige Periode beim alten Arbeitgeber mit Enddatum abgeschlossen.
Die Funktion/Rolle des Kontaktes wird automatisch in die abgeschlossene Periode geschrieben.
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