Document Generator

Generieren von Dokumenten auf der Basis von CRM Daten

Ausgangslage

Microsoft Dynamics CRM beinhaltet Basis-Seriendruckfunktionalitäten unter Zuhilfenahme von Microsoft Word.
Der Standard-Funktionalität fehlen diverse wichtige Funktionalitäten des Outputmanagements, wie z.B. komplexe Formatierungen, das Abfüllen von CRM Daten in Tabellen, dem Zugriff auf alle CRM Attribute, Komplexe Berechnungen etc..

Lösung

Das "AddOn DocumentGenerator" erfüllt alle wesentlichen Anforderungen an den personalisierten Dokumentenexport auf Basis von CRM Daten.

Nutzen

• Per Knopfdruck sauber formatierte Dokumente mit CRM-Daten
• Historisierung der Kommunikation mit dem Kunden
• Flexible Berechnungen
• Follow-up Aktivitäten werden automatisch getriggert
• Geringer Supportaufwand da keine Client-Komponenten

Funktionalität

Basis-AddOn

• Per Knopfdruck (in Masken und Ansichten) können Microsoft Word-Dokumente auf der Basis von Microsoft Dynamics CRM-Daten und Microsoft Word-Vorlagen generiert werden
• Keine Client Installation erforderlich, da vollständig serverbasiert
• Weder Microsoft Word, noch Microsoft Dynamics CRM Client müssen auf dem Client installiert sein (gilt auch für alle Feature-Pakete)
• Kompatibilität mit Firefox / Chrome / Internet Explorer
• Flexible Vorlagenerstellung mit sämtlichen Word Formatierungsmöglichkeiten
• Abfüllen der CRM Daten/Personalisierung der Dokumente auf der Basis von Word Seriendruck Feldern
• Flexibles Mapping von CRM Daten aus allen Entitäten zu den Seriendruck Feldern der Vorlagen
• Möglichkeit der Ausführung definierter DLLs (z. B. für komplexe Berechnungen) beim Aufruf des Exports
• Verwaltung aller Vorlagen direkt im CRM
• Zuordnung von Vorlagen in frei definierbare Kategorien
• Auswahl der Vorlage aus verschiedenen Sprachversionen durch Benutzer
• Automatisierte Auswahl der passenden Vorlage auf der Basis der im CRM-System gespeicherten Kommunikationssprache

Zusatzmodul - Historisierung Brief-Aktivität und Workflows

• Versand-/druckfertige Dokumente werden als Brief-Aktivitäten historisiert und das Dokument an die Aktivität angehängt.
• Betreff der Brief-Aktivität auf Vorlagenebene wahlweise definiert für alle Exporte durch Administrator oder flexibel je Export durch den Benutzer
• Folgend auf das Generieren des Versand-/druckfertigen Dokumentes lassen sich automatisch definierte CRM Workflows ausführen
• Workflows flexibel definierbar (z. B. Aufgabe erstellen, dass ein Angebot 3 Tage nach Erstellung durch den Vertrieb nachgefasst wird).

Zusatzmodul - PDF

• Zusätzlich oder anstatt dem Dokumentenformat Microsoft Word steht dem Benutzer auch das nicht editierbare Format Adobe Acrobat PDF als Outputformat zur Verfügung.

Zusatzmodul - Images

• Dokumente mit Bildern personalisieren
• Bilder einfügen von AddOn ImageInEntity, Pfad oder URL
• Resizing der Bilder (Komprimierung)
• Konfiguration von Position, Abstand, Umbruchstyp und URL Parameter der Bilder

Zusatzmodul - Massenexport

• Massenverarbeitung von Dokumenten, bzw. komplette CRM Selektionen lassen sich in Dokumente exportieren (z. B. für Massenrechnungen bei Verbänden)

Zusatzmodul - SharePoint

• Dokumente werden automatisch in definierte Microsoft SharePoint Libraries abgelegt inkl. Transfer- und entsprechender Metadaten, um das Dokument einfach zu finden

Screenshot: Document Generator

Dokument erstellen in Microsoft Dynamics CRM
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