Opportunity Extensions

Schnelles Verknüpfen von Verkaufschancen an Kontakte

Ausgangslage

Microsoft Dynamics CRM ermöglicht beim Arbeiten mit Verkaufschancen zugehörigen Kontakten eine "CRM-Rolle" zu hinterlegen. Diese Rollen dienen einer genaueren Definition der z.B. Verantwortlichkeit, Stellung, Entscheidungsdominanz für diese "Opportunity".

Die Zuordnung dieser Rollen bedarf jedoch umfangreicher Mausklicks, welches die Benutzerfreundlichkeit limitiert.

Ziel

Das AddOn "Opportunity Extensions" ermöglicht Benutzern ein einfaches Zuordnen von CRM-Rollen an die jeweiligen Verkaufschancen. Derart erhält der Benutzer einen gesamthaften Überblick über verantwortliche und involvierte Personen im Zusammenhang mit einer "Opportunity".

Nutzen

• Steigerung der Benutzerfreundlichkeit
• Zeitersparnis, da Eingaben mit einem Mausklick durchgeführt werden können
• Bessere Übersicht bezüglich der zuordenbaren Rollen und Kontakte
• Gesteigerte Datenqualität, da Eingaben leicht umgesetzt werden können und vom User auch durchgeführt werden

Funktionalität

Dank dem AddOn wird auf der Benutzeroberfläche der Entität „Verkaufschance“ ein neuer Frame zur Verfügung gestellt, welcher eine direkte Zuordnung der „CRM-Rolle“ eines Kontakts innerhalb einer Verkaufschance mit dem zugehörigen Kontakt ermöglicht.

Optionen

• Kontakte

  Alle bei einem Account abgelegten Kontakte werden für eine Zuordnung bei der Verkaufschance auf eine Blick zur Verfügung gestellt und können mit nur einem Mausklick zugeordnet werden.

• Rollen

  Alle im CRM hinterlegten Rollen können ausgewählt werden.

Screenshots

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