Meeting Management

Steigern Sie die Produktivität der Terminplanung und -rapportierung inkl. Verfügbarkeitsprüfung

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Steigern Sie die Produktivität der Terminplanung und -rapportierung inkl. Verfügbarkeitsprüfung

Ausgangslage

Microsoft Dynamics CRM unterstützt die Benutzer bei der Terminplanung und -Rapportierung. Termin-Betreffe und der Termin-Ort müssen manuell eingegeben werden, obwohl diese Informationen in den meisten Fällen bereits beim Kontakt/der Firma/dem Lead gespeichert sind.

In Verkaufschancen und Anfragen können für den Aussendienstmitarbeiter relevante Informationen gepflegt werden, diese werden ihm aber nicht in den Termin auf sein Handy synchronisiert.

Lösung

Das AddOn Meeting Management beschleunigt den Prozess der Terminplanung und -rapportierung. Dazu entlastet das AddOn den Benutzer vom Erfassen der Termin-Betreffs und Ortinformationen.

Das Feld Ort wird automatisch mit Adresse, Ort und Telefonnummer abgefüllt, das Feld Betreff mit dem Firmennamen (B2B) oder der Vornamen/Nachnamen-Kombination (B2C).

Bei Ankunftsverspätungen oder Terminverschiebungen kann der Kunde via Mobile telefonisch aus dem Termin heraus kontaktiert werden.

Weiter können CRM-Attribute aus diversen Entitäten (z. B. Informationen über die zu besprechende Verkaufschance) in die Terminbeschreibung synchronisiert werden, zur Vorbereitung des Termins durch den Aussendienstmitarbeiter unterwegs, ohne Zuhilfenahme des CRM-Systems.

Die Termininformationen (Betreff, Ort, Beschrieb) werden in Microsoft Outlook und damit auch Mobile Outlook synchronisiert.
Alle wichtigen Termininformationen stehen dem Aussendienstmitarbeiter damit auch unterwegs zur Verfügung.

Nutzen

  • Geringerer Zeitbedarf für Terminplanung und -rapportierung
  • Höherer Termin-Erhebungsgrad auf Grund der Entlastung der Aussendienst-Mitarbeiter
  • Nutzung von Wartezeiten für die Terminvorbereitung
  • Bessere Auskunftsbereitschaft bei Einblick in Kalender von Arbeitskollegen
  • Effizientere Terminierung für Aussendienst und Callcenter
  • Schneller Zugriff auf relevante Termininformationen unterwegs

Zusatzinformationen

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Releases
Version 4.3.0
Publikationsdatum 10.11.2010
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