Copy Sales Object
Kopieren von Verkaufschancen / Offerten / Aufträge / Rechnungen per Knopfdruck
Ausgangslage
In Microsoft Dynamics CRM lassen sich Verkaufschancen, Offerten, Aufträge und Rechnungen verwalten.
Oft müssen Verkaufschancen, Offerten, Aufträge oder Rechnungen erfasst werden, welche fast 1:1 bereits erstellten Objekten entsprechen.
Dazu gehören z. B. Wiederholbestellungen oder Monatsrechnungen für wiederkehrende Leistungen.
Funktionalität
Kopieren Sie aus Masken und Ansichten
- Verkaufschancen inkl. Produktpositionen, Beziehungen und Mitbewerber
- Offerten, Aufträge und Rechnungen inkl. Produktpositionen, vorhandene Produkte, manuelle Produkte und weitere Kontakte
Erstellen Sie Vorlagen/Templates und auf deren Basis schnell und einfach neue Verkaufschancen, Offerten, Aufträge und Rechnungen.
Kopierte Objekte werden nach Wunsch direkt nach dem Kopiervorgang automatisch geöffnet für die weitere Bearbeitung.
Nutzen
Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler beim Erfassen von Verkaufschancen, Offerten, Aufträgen und Rechnungen im CRM-System.
Das AddOn eignet sich auch hervorragend für das Erstellen von Monatsrechnungen innert Sekunden.
Zusatzinformationen
Keine Dokumente verfügbar
Immer die passende AddOn-Version!
Mit der AddOn-Software Assurance sichern Sie den reibungslosen und langfristigen Betrieb Ihrer AddOns. Profitieren Sie von kontinuierlich aktuellen Technologieupdates im Fall von neuen Microsoft Dynamics 365 Versionen, regelmässigen Funktionalupdates und Patches.
Keine ergänzenden AddOns