Team Based Views
„Ansichten“ zielgerichtet reduzieren und den Fokus auf benutzerrelevante Informationen lenken
Ausgangslage
Im Standard bietet das CRM „Ansichten / Views“, um Daten in Tabellenform anzuzeigen. Unterschieden wird nach folgenden Besitzverhältnissen:
- „System Views“, die der gesamten CRM Organisation zugeordnet sind und allen Benutzern zur Verfügung stehen
- „Userbased Views“, die einem einzelnen Benutzer zugeordnet sind (benutzerdefinierte Ansichten). Diese werden nur dem Besitzer angezeigt, bzw. denjenigen Benutzern, welchen der Besitzer das Recht zugewiesen hat.
Ziel
Das AddOn „TeamBasedViews“ ermöglicht eine flexible Zuordnung, welcher User, welche System-Views sehen kann. Diese Zugriffdefinition wird auf „Team-Ebene“ festgelegt. Derart stehen einem CRM User nur diejenigen Ansichten zur Verfügung, welche für ihn bzw. sein Team vorgesehen sind.
Nutzen
Wenn umfangreiche Auswertungen mittels „Views“ in Organisationen eingesetzt werden, führt dies dazu, dass der Nutzer mehr Informationen als nötig erhält. D.h. anstelle eines Informations-Überblicks, kommt es unter Umständen zu einem Informations-Überfluss. Im Schlechtfall stehen sogar Informationen zur Verfügung, welche nicht für den allgemeinen Gebrauch bestimmt sind. Daher sind insbesondere beim Zugriff auf Dashboards und Reports aus Gründen einer besseren Bedienerfreundlichkeit und Datensicherheit eine Beschränkung der angezeigten Daten erwünscht.
Das AddOn TeamBasedViews optimiert das CRM-Optimierung in Form von:
- Datensicherheit durch einen definierten Datenzugriff
- Erleichterte Rechteadministration
- Höhere Benutzerfreundlichkeit / Usability durch reduzierte Datenvisualisierung
- Effizienzsteigerung, da die Benutzer sich auf wesentliche Informationen beschränken können
- Erweiterung des bestehenden CRM-Rechtesystems, um entitätsspezifisch die Views einschränken zu können
Funktionalität
TeamBasedViews wird als Administrations-Tool eingesetzt und arbeitet vollständig im Hintergrund.
Ergebnis des Einsatzes von TeamBasedViews ist eine flexible Zuordnung von System-Ansichten:
Screenshot: Ergebnis TeamBasedViews
Zusatzinformationen
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