Marketing List Hierarchy

Firmen, Kontakten und Leads hierarchiebasiert per Knopfdruck Stichworte und Eigenschaften zuordnen

Ausgangslage

Sie arbeiten mit Marketinglisten in Microsoft Dynamics CRM und suchen eine benutzerfreundliche und schnelle Möglichkeit Firmen, Kontakte oder Leads einer Marketingliste (und damit eine Eigenschaft, ein Stichwort oder einen Verteiler) zuzuordnen.

Lösung

Mittels dem AddOn „Marketing List Hierarchy“ erstellen Sie einfach und schnell Hierarchien von Marketinglisten (Bäume mit Ästen).
Mit einem Knopfdruck ordnen Sie Eigenschaften, bzw. Marketinglisten Kontakte, Firmen und Leads zu. Hierbei können Sie definieren, auf welcher Hierarchieebene der Benutzer Eigenschaften zuweisen kann.

Beispiel

Wählt der Benutzer die Eigenschaft „Hotel“, muss er auch angeben ob 1, 2, 3, 4 oder 5 Stern. Die übergeordneten Marketinglisten werden automatisch mit der Firma, dem Kontakt oder dem Lead verknüpft.

Das AddOn bietet den Benutzern benutzerfreundliche Suchmöglichkeiten auf der Basis der Baumstruktur. Hierzu müssen lediglich die Stichworte im Hierarchiebaum angeklickt und die logische Verknüpfungsart (UND/ODER) gesetzt werden, um eine neue persönliche Ansicht zu erstellen.

Exemplarisch visualisiert wird auf dem Screenshot eine Baumstruktur gezeigt, über welche Hotels mit Eventbereich und Restaurants mit Tanzmöglichkeit gesucht werden oder alle Hotels mit Eventbereich die gleichzeitig ein Restaurant mit Discobetrieb führen.

Screenshots

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