Field Sync

Daten-Synchronisation aller Standard- und Custom-Entitäten im CRM

Field Sync Field Sync

Daten-Synchronisation aller Standard- und Custom-Entitäten im CRM

Ausgangslage

Das AddOn Field Sync (Field Synchronisation) ermöglicht auf einfache Art Daten von einer CRM-Entität auf eine andere Entität zu duplizieren. Derart stehen im CRM jederzeit aktuelle Informationen zur Verfügung, sobald diese einmalig erfasst und im Anschluss automatisiert auf die gewünschten Bereiche im CRM vererbt wurden.

Nutzen

  • Optimierung der Datenqualität, da manuelle Falscheingaben ausgeschlossen sind
  • Zeitersparnis, da eine doppelte, manuelle Eingabe entfällt
  • Benutzerfreundliche Bedienbarkeit des CRM durch automatisierte Prozesse
  • Vollständige und aktuelle Datensätze, da Daten automatisiert übernommen werden

Lösung

Beispiel

Synchronisierung der Firmenanschrift auf dem <Kontakt> mit den relevanten Firmeninformationen der Hauptadresse der <Firma>.

Anforderung

Sämtliche im CRM befindlichen <Kontakte> aus der Schweiz sollen mittels einem Seriendruck direkt adressiert werden.
Aufgrund von Adressaktualisierungen in der Vergangenheit auf Ebene <Firma>, stimmen die Geschäftsadressen der <Kontakte>, die beim betreffenden <Account> arbeiten, ggf. nicht mehr mit den Angaben auf dem Kontakt überein.
Teilweise entspricht die Geschäftsadresse eines <Kontakts> der Firmen-Hauptadresse, z. T. verfügen die <Kontakte> jedoch über eine von der Hauptadresse abweichende Postadresse.
Ohne das AddOn FieldSync müssten für einen Abgleich alle Adressen manuell aktualisiert werden.

Ergebnis

Das „AddOn Field-Sync“ gleicht die Geschäftsadresse der <Kontakte> mit der Geschäftsadresse der Firmen-Hauptadresse automatisch ab. Bei Bedarf können „Wenn-Dann“-Einschränkungen vorgenommen werden (z.B. Einschränkung auf nur Schweizer Adressen wie im Beispiel aufgeführt oder die Möglichkeit die Synchronisierung individuell je <Kontakt> zu aktivieren oder deaktivieren.

Ein Zusatznutzen beim Beispiel der Adresskorrektur ist, dass korrekte Postadressen zu einer Kostenersparnis aufgrund verringerter Postrückläufe führt.

Screenshots

Screenshot: AddOn Konfiguration der Settings
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Screenshot: Ansicht GUI
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Zusatzinformationen

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