CSV TXT Interface

Daten einfach in beliebige Entitäten importieren, ändern oder löschen

CSV TXT Interface CSV TXT Interface

Daten einfach in beliebige Entitäten importieren, ändern oder löschen

Ausgangssituation

Strukturierte Listen müssen in System- oder Customized Entitäten von Microsoft Dynamics CRM importiert werden. Dabei handelt es sich oft um Listen, die je Datensatz Attribute enthalten, die in verschiedene, mit einander verknüpfte Entitäten abgefüllt werden müssen. Die Standardfunktionalität von Microsoft Dynamics CRM bietet diesbezüglich keine Hilfe.

Nutzen

Das AddOn ermöglicht das einfache Importieren von Listen von z. B. Eventteilnehmern, Messeleads, gescannten Visitenkarten, Produkten, Installationen, etc. oder die Durchführung von Migrationen bestehender Systeme oder Listen neu auf Microsoft Dynamics CRM.

Lösung

Befüllen und aktualisieren Sie Ihre CRM-Lösung mittels Daten, welche aus CSV-/TXT-Dateien stammen, z. B. exportiert aus einem ERP-System oder einer Web Applikation. Importieren Sie Listen mit Attributen gleichzeitig in mehrere Tabellen von Microsoft Dynamics CRM. Der Import erfolgt einmalig auf Knopfdruck oder periodisch terminiert nach Ihrem Gusto. Dabei unterstützt das AddOn wahlweise den einmaligen oder periodischen Import einzelner Files oder aber ganzer Verzeichnisse mit CSV/TXT-Files mit identischer Spalten-Struktur.

Funktionalität

Dank des AddOns können Daten aus Listen im CSV/TXT-Format per Knopfdruck in eine oder mehrere, miteinander verknüpfte System- oder Customized Entitäten importiert werden. Es ist also z. B. der gleichzeitige Import von Firmen und Kontakten möglich (in selber Zeile der Liste Firmen- und Kontaktinformationen vorhanden) oder der Import von Firmen mit Kampagnenreaktionen. Für Spalten mit identischer Überschrift wie CRM-Attribute erfolgt die Zuordnung automatisch. Die Zuordnung von Spalten zu Attributen kann flexibel via GUI definiert werden. Beim Import werden Datensätze, welche im CRM-System noch nicht existieren neu angelegt, bereits existierende aktualisiert.

Voraussetzungen für Funktionalität

Voraussetzungen sind die Installation des "BatchTaskService" und einer „.ext Datei“, bitte wenden Sie sich für etwaige Hilfestellung direkt an uns.

Datenquelle

Als Datenquelle dienen CSV-Files oder formatierte TXT-Files. Es können mehrere Adapter mit je einer Definition erfasst werden. Es wird unterschieden zwischen File-Adapter für das Einlesen eines Files mit definiertem Namen und dem Folder-Adapter für das Einlesen aller CSV/TXT-Files eines definierten Ordners. Einige Beispielsdateien dazu finden Sie hier.

Struktur der Datenquelle(n)

Erste Spalte Name der Ziel-Entität des CRM-Systems (Englische Bezeichnung gemäss Microsoft Dynamics CRM SDK
Zweite Spalte Aktion welche die Schnittstelle bezüglich dieses Datensatzes ausführen soll: Mögliche Werte: C = erstellen oder aktualisieren U = update von bestehenden Daten I = inaktiv setzen A = aktiv setzen D = löschen
Dritte Spalte Schlüssel-Attribut, welches einen Datensatz eindeutig kennzeichnet (im Idealfall eine eindeutige Nummer, z. B. Kundennummer). Wird ein Datensatz mit bereits existierendem identischem Schlüssel-Attribut importiert so wird dieser aktualisiert.
Restliche Spalten Hier sind die eigentlichen zu importierenden Werte zu finden. Die Spalten-Titel müssen dem englischen Attributnamen des Ziel-Attributs des CRM-Systems entsprechen.

Verwenden mehrerer Adaptoren

Sie können für verschiedene Datenquellen mit verschiedenen Strukturen und Ziel-Entitäten selbständig zusätzliche Adaptoren anlegen. Es gibt keine Beschränkung der Anzahl Adaptoren. Die Terminierung der Ausführung gilt für alle Adaptoren.

Datenimporte aus einer Datenquelle in mehrere Entitäten

Um aus einer Datenquelle, bzw. aus einem oder mehreren CSV-/TXT-Files mit identischer Spaltenstruktur, Daten ins CRM-System zu importieren, werden beispielsweise Firmen- und Kontakt-Adapters mit eigenen Definitionen und eigenen CSV/TXT-Files konfiguriert.

Logging

Die erfolgreich abgearbeiteten CSV/TXT-Files werden in einen Unterordner "Completed" verschoben, nicht erfolgreich verarbeitete in den Unterordner "Failed". Auftretende Fehler beim Import werden geloggt. Es kann ein CRM-Benutzer definiert werden, welcher in diesem Fall per CRM-Aufgabe informiert wird.

Hinweis

In der Demoversion können lediglich 20 Datensätze importiert werden.

Zusatzinformationen

Immer die passende AddOn-Version!

Mit der AddOn-Software Assurance sichern Sie den reibungslosen und langfristigen Betrieb Ihrer AddOns. Profitieren Sie von kontinuierlich aktuellen Technologieupdates im Fall von neuen Microsoft Dynamics 365 Versionen, regelmässigen Funktionalupdates und Patches.

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Preise

AddOn CsvTxtInterface
Server license < 51 User 1900 CHF
Server license < 101 User 2850 CHF
Server license < 201 User 3800 CHF

Software Assurance jährlich 18% des Lizenzpreises

Kontaktieren Sie uns im Fall von höheren CRM-Benutzerzahlen oder wenn Sie eine individuelle Offerte benötigen.

Releases
Version 7.6.0
Publikationsdatum 09.02.2016
Sprache * DE / EN

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