Address Management

Terminieren und Historisieren von Adressmutationen

Address Management Address Management

Terminieren und Historisieren von Adressmutationen

Ausgangslage  

Microsoft Dynamics CRM ermöglicht das Verwalten von aktuellen Firmenadressen, Kontakten und Leads.

Ziel

Das AddOn erlaubt zusätzlich das Terminieren und Historisieren von Adressen, bzw. Umzügen von Firmen und Kontakten.

Nutzen

  • Mitteilungen über Adressmutationen, welche in der Zukunft liegen bereits heute erfassen.
  • Umzüge, bzw. Adressmutationen von Kunden historisieren. Adressen vorübergehend ändern z. B. Nachsendeauftrag bei Ferienabwesenheit.

Funktionalität 

Historisieren von Adressen

Wenn auf dem Kontakt- oder Firmen-Formular eine Adresse angepasst wird, werden die alten Adressinformationen in den Bereich "weitere Adressen" geschrieben und mit dem Datum „gültig bis“ versehen, somit ist eine Historisierung jederzeit nachvollziehbar.

Terminieren von Adressmutationen

Das AddOn "Address Management" erlaubt das Terminieren von Adressmutationen mittels der Standard Entität „Weitere Adressen“. Sobald das auf der Maske eingetragene „von“ Datum erreicht wurde, wird vom AddOn die neue Adresse von „Weitere Adressen“ in die Hauptmaske der Firma/des Kontaktes übernommen. Die bisher aktive Adresse wird unter „Weitere Adressen“ historisiert mit Datum gültig bis = heute.

Über geplante Aufgaben wird in frei definierbarer Periodizität (z. B. täglich) die Adressaktualität überprüft und dementsprechend ausgeführt.

Flexible Konfiguration
  • Verwendung von Adressblöcken oder Adresstypen
  • Mapping von Adresstypen der Firmen/Kontakt-Adresse mit „Weitere Adressen“
  • Periodizität der Ausführung des Prozesses (z. B. täglich, stündlich, etc.)

Zusätzliche Spalten zur Historisierung von Adressen, welche durch "Address Management" zur Verfügung gestellt werden
 Zum vergrössern auf das Bild klicken

 

Zusatzinformationen

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Preise

AddOn AddressManagement
Server license < 51 User 900 CHF
Server license < 101 User 1350 CHF
Server license < 201 User 1800 CHF

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Releases
Version 7.1.0
Publikationsdatum 25.02.2015
Sprache * DE / EN

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