Service Case Invoicing

Anfragen per Knopfdruck fakturieren

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Anfragen per Knopfdruck fakturieren

Ausgangslage

Mittels dem AddOn „Service-Case-Invoicing“ lassen sich auf Knopfdruck alle markierten, abgeschlossenen und nicht verrechneten Cases abrechnen und erweitert damit die Standardfunktionalität von Microsoft Dynamics CRM um diese Funktionalität.

Lösung

Mit ServiceCaseInvoicing erstellen Sie per Knopfdruck Rechnungen aus abgeschlossenen Anfragen (Cases).
Sie legen im AddOn ServiceCaseInvoicing die Parameter für die automatische Verrechnung der Anfragen fest. In der Entität Anfragen können Sie mittels einfachem Klick die gewünschten abgeschlossenen Anfragen in Rechnungen und Rechnungspositionen konvertieren.

1) Abgeschlossene Anfragen können, z. B. über die erweiterte Suche, selektiert werden
Beispiele:

  • Alle Anfragen eines Kunden, welche im letzten Monat abgeschlossen wurden
  • Alle Anfragen aller Kunden, welche im letzten Monat abgeschlossen wurden
  • Flexible Wahl einzelner oder mehrerer geschlossener Anfragen

2. Das AddOn generiert für die selektierten Anfragen folgende Anforderungen je Kunde:

  • Eine Rechnung mit frei wählbaren Namen und Datum
    (Die Preisliste wird systemseitig übernommen)
  • Je Anfrage wird eine Rechnungsposition mit folgenden Informationen vergeben:
  1. Betreff = Betreff der Anfrage lautet sowie
  2. Produkt = ein für alle Anfragen identisches, einstellbares Produkt
  3. Der Wert "Anzahl" wird mit der für die Anfrage gebrauchte Zeit abfüllt
    (also 1 für 1 Stunde, 0.5 für eine halbe Stunde, etc.)
  4. Ist auf der Anfrage das Feld "verrechenbar" (frei konfigurierbares Feld) auf "nein" gesetzt, wird der resultierende Positionsbetrag mittels Rabatt automatisch auf 0 gesetzt.
  5. Das Datum "geliefert am“ / „Leistungsbezug“ kann entweder von dem Case-Abschluss-Datum oder dem aktuellen Datum bezogen werden.

3. Es wird eine Übersicht präsentiert, mit allen generierten Rechnungen, welche nachträglich noch überarbeitet / korrigiert / bereinigt werden können

4. Bereits verrechnete Anfragen werden vom AddOn (mittels Aktivität) markiert, um bei einem zweiten Lauf nicht erneut verrechnet zu werden.

Case GUI

Ergebnisreport

Ergänzende AddOns

Mit Hilfe des optionalen AddOns Autonumbering wird automatisch eine ansprechende fortlaufende Rechnungsnummer vergeben.
Mittels dem AddOn Invoicing wird die Mehwertsteuer berechnet und per Knopfdruck die Rechnung in Winword exportiert, gedruckt und anschliessend dem Kunden und der Buchhaltung zugestellt.

Zusatzinformationen

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Preise

AddOn ServiceCaseInvoicing
Server license < 51 User 1900 CHF
Server license < 101 User 2850 CHF
Server license < 201 User 3800 CHF

Software Assurance jährlich 18% des Lizenzpreises

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Releases
Version 5.1.0
Publikationsdatum 22.11.2013
Sprache * DE / EN

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