Copy Objects
Objekte beliebiger Entitäten inklusive verknüpfter Objekte per Knopfdruck kopieren
Nutzen
Kopieren Sie Objekte von Standard- oder Custom Entitäten von Microsoft Dynamics CRM per Knopfdruck. Nach Wahl inkl. verknüpfter Objekte. So lassen sich Vorlagen erstellen und wiederverwenden.
Anwendungsbeispiel
Legen Sie Rechnungen mit Rechnungspositionen als Vorlagen an. Mit einem Klick können Sie aus der Vorlage eine neue Rechnung generieren und diese nach Bedarf anpassen (z. B. Kunde wechseln oder weitere Rechnungspositionen hinzufügen). So erstellen Sie z. B. einfach und schnell wiederkehrende Rechnungen (z. B. Monatsrechnungen).
Funktion
- Einfache Anwendung per Knopfdruck
- Für Standard- und Custom Entitäten verwendbar
- Verknüpfte Objekte lassen sich mitkopieren
- Vorlagen lassen sich erstellen und wiederverwenden
- Definition, welche Attribute kopiert werden sollen bis auf Feldebene möglich
- Kopierte Objekte lassen sich nach Wunsch automatisch öffnen, zur schnellen Weiterbearbeitung
Kopievorlage Rechnung A
Ergebnis Rechnungskopie
Lösung
- Zeitersparnis beim Erfassen neuer Objekte
- Steigerung der Erfassungsqualität dank Vorlagen
Zusatzinformationen
Keine Dokumente verfügbar
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